견적관리 시스템

어떤 시스템인가요

견적관리 시스템은 견적서의 작성·검토·발송부터 협상과 수주·실주까지, 견적 업무의 전 과정을 한곳에서 관리하는 웹 서비스입니다. 엑셀 파일로 흩어지던 견적을 시스템으로 모아, 지금 어떤 견적이 어느 단계에 있는지, 유효기한이 임박한 견적이 무엇인지 팀 전체가 같은 화면을 보고 일할 수 있습니다.

주요 기능

• 견적 파이프라인 보드 — 작성중, 내부검토, 발송완료, 협상중, 수주·실주까지 견적 상태를 칸반 보드로 관리하고, 실주 건은 사유와 함께 처리합니다.
• 견적 자동 생성 — 견적 유형에 따라 투입 인력(등급별 인원)과 단계별 비율, SW 라이선스·클라우드, 직접경비를 넣어 금액을 자동 산정합니다. 하드웨어 견적은 PCB 사양과 BOM을 넣으면 제작·SMT 단가까지 추정해 미리보기로 확인합니다.
• 품목·단가 카탈로그 — 품명·분류·코드·단위와 판매 단가·원가·마진율을 카탈로그로 관리하고, 견적 작성 시 불러와 그대로 사용합니다. 인건비(M/M) 항목도 추가할 수 있습니다.
• 발송과 고객 열람 — 완성된 견적서는 메일로 발송하고 발송 내역이 남으며, 고객이 열람할 수 있는 전용 링크를 제공합니다. 버전 관리와 코멘트, 첨부파일, 활동 이력이 견적 건마다 쌓입니다.
• 엑셀 양식 지원 — 회사에서 쓰던 견적서 엑셀 양식을 올려서 그대로 사용할 수 있어, 기존 서식을 바꾸지 않고 도입할 수 있습니다.
• 거래처·팀 관리 — 거래처별 담당자와 진행 견적, 누적 수주 금액을 관리하고, 팀원 역할에 따라 접근을 나눕니다. 회사 정보(상호·사업자번호·주소·계좌 등)를 한 번 설정하면 견적서 양식에 자동 반영됩니다.
• 대시보드 — 상태별 파이프라인, 견적 유형별 비중, 유효기한 임박·만료 견적, 내 진행 견적과 최근 활동을 한 화면에서 확인합니다.

기술 스택

Django · gunicorn · 웹 기반 SaaS 구조 (Synology NAS 자체 호스팅)